CRM son los sistemas informáticos que recopilan datos de una variedad de canales de comunicación diferentes, incluidos el sitio web, el teléfono, el correo electrónico, el chat en vivo, los materiales de marketing y las redes sociales de la compañía.
A través del enfoque de CRM y los diferentes sistemas que lo integran, las empresas aprenden más sobre sus audiencias objetivo y cómo atender mejor sus necesidades.
CRM puede ser considerado un conjunto de prácticas diseñadas, para poner a una empresa en un contacto mucho más cercano con sus clientes.
Aprender más acerca de cada uno, con el objetivo de que cada uno sea más valioso incrementando el valor de la empresa.
El CRM nace de la necesidad de recuperar los vínculos personales con los clientes.
En la era de las redes sociales cobra mayor importancia, ya que cada opinión se multiplica de forma viral y afecta significativamente la imagen de la marca.
Agregando la posibilidad de intercambio y conversación con los clientes.
Mediante la conexión constante y el registro de la información de la actividad, la empresa lleva un seguimiento de cada uno de sus contactos en el mundo digital.
Esto produce a una constante realimentación, pues los clientes tienen la posibilidad de opinar y compartir mediante las redes sociales, que permiten identificar prospectos y conocer sus gustos y preferencias.
CRM para PyMes, Grandes Empresas y Negocios
Un CRM para PyMes puede tener funcionalidades que ayuden a las empresas a enfrentar los desafíos por falta de tiempo, presión para aumentar la productividad y hacer más con menos.
Algunos ejemplos de los recursos:
- Asistencia personal
- Gestión de pipeline
- Insights sobre los clientes
- Guía de ventas
Una de las principales ventajas en tener un CRM, es la opción de contar con la agilidad y flexibilidad de plataformas basadas en cloud computing.
Qué es un CRM
Un CRM son las siglas en inglés de Customer Relationship Management, gestión o administración de relaciones con el cliente.
Administración o gestión basada en la relación con los clientes.
Es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la satisfacción del cliente u orientación al mercado.
El concepto más cercano es el de marketing relacional.
Software para la administración o gestión de la relación con los clientes.
Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y marketing, que se integran en los llamados Sistemas de Gestión Empresarial (SGE), que incluyen CRM, ERP, PLM, SCM y SRM.
El software de CRM puede comprender varias funcionalidades para gestionar las ventas y los clientes de la empresa: automatización y promoción de ventas, tecnologías data warehouse (almacén de datos).
Para agregar la información transaccional y proporcionar capa de reporting, dashboards e indicadores claves de negocio, funcionalidades para seguimiento de campañas de marketing y gestión de oportunidades de negocio, capacidades predictivas y de proyección de ventas.
El CRM es un enfoque para gestionar la interacción de una empresa con sus clientes actuales y potenciales, es una forma de pensar y de actuar de una empresa hacia los clientes/consumidores.
Un CRM abarca a los sistemas que mantienen datos específicos con el fin de mantener la relación de los clientes con la empresa en todo momento.
Utiliza el análisis de datos de la historia de los clientes con la empresa y para mejorar las relaciones comerciales con dichos clientes, centrándose específicamente en la retención de los mismos y, en última instancia, impulsando el crecimiento de las ventas.
Los sistemas informáticos de CRM que recopilan datos de una variedad de canales de comunicación diferentes, incluidos el sitio web, el teléfono, el correo electrónico, el chat en vivo, los materiales de marketing y las redes sociales de la compañía.
A través del CRM y los diferentes sistemas que lo integran, las empresas aprenden más sobre sus audiencias objetivo y cómo atender mejor sus necesidades.
Funciones de un CRM
La gestión del ciclo de vida de las ventas y clientes es muy importante ya que muchas empresas hoy en día interactúan con el cliente mucho tiempo después de que se realizó la venta, colaborando con ellos:
- En la ingeniería bajo pedido (ETO).
- Configurar a pedido (CTO).
- Procesos de gestión de servicios.
El CRM debe ser extensible, para apoyar a la planificación de recursos empresariales funcionalidades como: la ingeniería, fabricación, compras, finanzas y gestión de servicios.
El CRM tradicional o el CRM estratégico, son una parte integral del ERP, aportan información completa del cliente sobre el proyecto, las facturas, inventario, etc.
Los principales tipos de CRM pueden ser;
- CRM online: también llamado CRM en la nube, en el cual la infraestructura es gestionada digitalmente a través de Internet.
- CRM on-premise: también llamado local, es el sistema de CRM localizado en la propia empresa y que exige un servidor y la manutención de un equipo de TI propia.
CRM online vs CRM on-premise
El CRM on-premise es mantenido en un servidor de la empresa.
La empresa necesita comprar un servidor o un ordenador que pueda ser utilizado como tal para que el software de CRM sea instalado y contar con un equipo de TI para realizar el mantenimiento.
Ventajas
- Mayor control del servidor por los equipos de TI.
Inconvenientes
- Falta de energía puede causar retraso en el uso del sistema.
- Costes iniciales con configuración e instalación son extremadamente altos.
- Es necesario contratar un equipo de TI para gestionar el servidor y realizar mantenimiento.
- Menos flexible y las actualizaciones pueden ser caras.
El CRM online (en la nube) también puede ser llamado software como servicio (SaaS), no necesita ser instalado ni requiere un departamento de TI para fines de gestión.
Simplemente efectuando el login online se empieza a usar.
El CRM basado en la nube puede ser accedido a cualquier hora, por cualquier persona autorizada por la empresa, incluso por dispositivos móviles.
Ventajas
- Accesible 24 horas por día, 7 días por semana.
- Accesible desde cualquier lugar y dispositivo móvil.
- La inversión inicial es mínima.
- No requiere mantenimiento del servidor y las actualizaciones son automáticas.
- Acompaña con seguridad el crecimiento de la empresa.
Inconvenientes
- Depende de la conexión a Internet, pero puede sincronizar con dados offline.
CRM con inteligencia artificial
La Inteligencia Artificial aplicada a la tecnología es la capacidad de las máquinas en pensar como los seres humanos.
Ofrece cambios en la manera como personas y empresas se relacionan con la tecnología y cómo las cosas funcionan.
El CRM impulsado por la inteligencia Artificial, el sistema prevé, recomienda y automatiza, para ser más productivo.
Tipos de CRM
17 Hats
17 Hats es una aplicación completa de gestión de pequeñas empresas con capacidades de CRM.
Es un CRM que integra otros aspectos como la facturación en sus herramientas.
Estos CRM son para empresas muy pequeñas que trabajan en negocios independientes con procesos de venta bastante simples.
Estas herramientas de CRM para pequeñas empresas también representan diferentes filosofías cuando se trata de manejar su proceso de ventas.
Es recomendable hacer una lista de 3 herramientas de CRM basadas en una previa investigación y luego seguir una demostración personal de cada una de ellas para sacar las conclusiones oportunas.
Principalmente, dando prioridad a los sistemas que simplifican las cosas.
Agile
Agile CRM es una solución todo en uno, presenta una vista cronológica de las interacciones con los clientes.
Esta “línea temporal” es en realidad un panel de gestión de proyectos al que puedes añadir tareas, modificarlas, dar permiso a diferentes comerciales, etc.
La interfaz está presentada y funciona de una forma simple mediante el método de “arrastrar y soltar” bloques.
Agile es una solución recomendada para Pymes que tengan varios empleados en plantilla.
360° Ver Contacto; Datos de contacto en cada ángulo, incluyendo conversaciones y la actividad en Internet.
- Linea Temporal; Saber cuando y porque con vistas cronológicas de las interacciones del contacto.
- Calendario; Sincroniza el calendario de Google, informando de próximas reuniones.
- Eventos; Crea eventos en el calendario para llamadas, reuniones, demostraciones de ventas.
Ahora
Ahora es una herramienta informática CRM orientada a maximizar el desempeño de los equipos de ventas en pequeñas y medianas empresas de distintos sectores.
Dispone de una visión 360º que puede medir el desempeño de todas las áreas de la organización, a la vez que intercambian información para encontrar soluciones integrales a cada proceso.
El software analiza el pipeline de oportunidades y cuenta con funciones para todo el proceso de ventas como: mostrar información de cada lead, evaluar la gestión del equipo comercial y medir las tasas de conversión según cartera de clientes.
Pudiendo acceder a toda la información desde cualquier dispositivo con conexión web, sin necesidad de instalación.
Soluciones para;
- Grandes Empresas; Sistema de gestión para dar la mejor respuesta a grandes empresas.
- PyMes; Solución de gestión para pymes, ágil, completa y fácil de usar.
- Autónomos; Plataforma online de gestión para autónomos y microempresas.
Herramientas de desarrollo
Plataforma low-code para el desarrollo ágil de aplicaciones web y móvil.
Sistemas de información
- La herramienta 360º para tu equipo de ventas.
- Software avanzado para la Gestión de Almacén.
- Sebastian: Portal del Empleado
Gestión de procesos de RRHH
- Cuadro de Mando BI.
- App para la gestión de partes del Servicio Técnico.
- Solución para la gestión completa de tus Puntos de Venta.
Capsule
Capsule ofrece soluciones para cada área de la Pyme.
Puede integrarse con otros sistemas para optimizar los resultados de ventas y gestión de clientes.
Ayuda a establecer un completo organigrama para que cada equipo tenga el enfoque indicado y se combinen roles con el objetivo de cerrar ventas.
Tiene las funciones básicas para hacer seguimiento de los clientes de forma personalizada, gestión de las tareas diarias y emisión de informes o resúmenes con los datos más relevantes.
Ofrece;
- Gestión de contactos; Una visión general de las personas y empresas con las que se hacen negocios.
- Plantillas de correo electrónico; Plantillas de correo electrónico que se pueden enviar a través de Outlook o Gmail.
- Tareas y Calendario; Crea tareas para citas, reuniones, llamadas telefónicas y más.
- Flujo de ventas; Resumen completo de sus oportunidades con el panel de ventas.
- Análisis de ventas; Supervisa todos los aspectos del ciclo de ventas con los informes para obtener información.
Copper
Copper dispone de una interfaz interactiva similar a las herramientas de G Suite.
Sus funciones permiten agilizar la jornada laboral para aumentar el ratio de ventas por tiempo.
Sincroniza el envío de correos, programa alertas para comunicar con clientes, gestiona contactos, genera informes de ventas y obtener estadísticas acerca de cualquier proceso.
Funciones;
- Organizar contactos; Manteniendo todas las relaciones en un lugar central.
- Automatizar tareas; Crear tareas y notificaciones recurrentes.
- Seguridad y privacidad; Manteniendo los datos seguros.
- Seguimiento de ofertas; Configura la canalización más adecuada.
- Obtención de informes; Informes personalizados.
- CRM del espacio de trabajo de Google; Administración de contactos, ofertas, correos electrónicos.
- Administrar proyectos; Administración del trabajo del equipo después de que se cierre el trato.
- Integraciones; Con distintas aplicaciones y herramientas.
- Aplicación móvil
CRMlab
CRMlab es el primer CRM gratuito en español que se conecta al negocio online.
Cuenta con un panel de administración dirigido a las empresas, permitiendo registrar los formularios como leads y gestionar el departamento comercial.
Gestiona toda la información sobre los clientes potenciales, administrando las oportunidades de negocio, revisa las tareas asignadas a los empleados, sincroniza el correo electrónico, gestiona el equipo de ventas, las redes sociales.
Disponible en cualquier plataforma y destaca por su función de CRM en español.
CRM online adaptado y escalable; Organiza a todo el equipo comercial, mejorando el proceso de ventas y asignando tareas para todos ellos.
En el calendario están visibles todas las tareas que hay que realizar durante el día.
El CRM de CRMlab, permite agregar las facturas emitidas o recibidas y llevar la contabilidad de la empresa de una manera ordenada.
Automatiza emails; Crea campañas de email marketing, configurando las plantillas y el contenido de los emails para su envío.
Teniendo un registro completo de los correos enviados, optimizando el embudo de venta y conversión.
CRMlab también dispone de versiones de pago.
Cuenta con un panel de administración dirigido a las empresas, donde es posible registrar formularios, leads y gestionar eficazmente el departamento comercial.
Aplicaciones;
- CRM para pymes
- CRM en ventas
- CRM para lead management
- CRM inmobiliario
- CRM web en la nube
Funcionalidades;
- Gestión de ventas
- Control horario
- Software para Recursos Humanos
- Programa de gestión de clientes
- Gestión de teletrabajo
Integraciones;
- Woocommerce
- Prestashop
- WordPress
- Joomla
- Magento
Efficy
Efficy dispone de una gran variedad de módulos que permiten configurar el CRM de acuerdo a la estrategia de la Pyme.
Sus funciones van desde el envío de campañas de mailing, personalizar el trato con el usuario presentando un histórico de interacciones, predecir el comportamiento de clientes según análisis de gestión hasta llevar control de la documentación y archivos de interés.
CRM de Efficy ofrece soluciones que destacan entre las herramientas más efectivas de los equipos de ventas.
Desde la preparación de una cotización hasta el cierre del trato, ofrece funciones de monitoreo de ventas.
Efficy ofrece herramientas simples pero completas para los equipos de ventas.
Basadas en una única base de datos de clientes, las soluciones ofrecen una visión clara de 360° del cliente.
Se trate de un cliente, un cliente potencial, una empresa o un particular, todos los datos están centralizados, permitiendo que todos los equipos estén en contacto con los clientes, para dar una respuesta personalizada.
La integración automática de oportunidades de venta y prospección, junto con las herramientas de gestión de presupuestos, ayudando a los equipos de ventas.
Dispone de funciones de automatización, que pueden optimizar la forma en que los miembros del equipo de ventas usan su tiempo, para que puedan concentrarse en tareas de alto valor agregado.
Ofreciendo poder compartir y registrar la información del cliente.
Desde la generación de clientes potenciales hasta el pedido, y desde la detección de negocios hasta el cierre de un trato, la solución de monitoreo de ventas ofrece una descripción general precisa del potencial del cliente y todas las oportunidades de ventas en curso (participación, probabilidad, posicionamiento, competencia, planificación).
Efficy CRM genera pronósticos de ventas, por mes, por vendedor, por producto, etc., lo que ayuda a aumentar la productividad al orientar la acción de ventas.
Forcemanager
Forcemanager es un CRM para equipos de ventas con una interfaz ágil y sencilla muy intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo.
Como software, cuenta con funciones que permiten optimizar la gestión e incrementar la productividad.
Muestra en tiempo real el estado de cada cliente, agiliza la interacción entre áreas, muestra diagramas, gráficos e indicadores para medir cada proceso, permite personalizar KPI’s según estrategia propia y genera informes detallados sobre el desempeño empresarial.
Es un CRM fácil de usar, diseñado en colaboración con Apple.
Los representantes de ventas pueden acceder, registrar y consultar los datos del cliente en su dispositivo móvil, tablets o PC de forma fácil, rápida e intuitiva.
- Seguimiento Comercial
- Disponible para todos los dispositivos
- Personalizado e Integrado
CRM Móvil
- Información de ventas en una app móvil inteligente y rápida.
- Cuentas y Oportunidades geolocalizadas; Gestión de cuentas y seguimiento de oportunidades visión 360º
- Registra llamadas, visitas y actualizaciones de forma automática en cualquier dispositivo (Android y iOS).
- Prepara la siguiente visita, visualiza la consecución de objetivos y recibe avisos sobre clientes desatendidos o posibles oportunidades de venta.
- Permite el trabajo offline.
- Organiza el calendario y centraliza en una misma plataforma todos los documentos de marketing con las últimas versiones disponibles.
CRM Web
- Sistema de gestión centralizado que permite clasificar y organizar las cuentas, los contactos y las oportunidades de tu equipo.
- Visión 360º y en tiempo real del proceso de ventas, los cierres y las nuevas oportunidades.
- Identifica las áreas de mejora gracias a los indicadores de intensidad, distribución y conversión.
- Informes personalizados.
CRM Inteligente
- Magic Card; Información contextualizada para la próxima venta en un dashboard inteligente.
- Análisis de los datos introducidos, avisos que permiten agilizar ventas, procesos y tareas administrativas.
- Organización del día a día con Dana, asistente por voz con IA diseñado para equipos comerciales en movilidad.
- Sistema impulsado por IA desarrollado en conjunto con Apple e IBM que permite agilizar la comunicación entre comercial y CRM.
- CardManager; Escáner de tarjetas de visita de los contactos con toda la información disponible en un dispositivo.
Hubspot
Hubspot es la plataforma de automatización de marketing más importante del mundo y también ofrece una opción de CRM gratuita.
Es una plataforma de CRM potente y muy fácil de usar que permite crear experiencias excepcionales para los clientes.
La plataforma CRM de HubSpot incluye todas las herramientas e integraciones que se necesitan para marketing, ventas, gestión de contenido, servicio de atención y operaciones.
Ofrece funciones como;
Marketing Hub
Un software de marketing que ayuda a aumentar el tráfico, convertir más visitantes en clientes y ejecutar campañas de inbound marketing completas.
- Generación de leads
- Automatización del marketing
- Analíticas
Sales Hub
Software de CRM de ventas que permite recopilar datos más relevantes de prospectos, automatizar las tareas más tediosas y cerrar negocios con rapidez.
- CRM avanzado
- Programación de reuniones
- Citas
Service Hub
Software de servicio de atención al cliente que permite poner en contacto a clientes, superar sus expectativas y convertirlos en promotores que potencien el crecimiento de la empresa.
- Tickets
- Feedback de clientes
- Base de conocimientos
CMS Hub
Software de gestión de contenidos flexible para los marketers, potente para los desarrolladores, que ofrece a los clientes una experiencia confiable y personalizada.
- Editor drag-and-drop
- Recomendaciones de SEO
- Temas para sitios web
Operations Hub
Software de operaciones que sincroniza apps, limpia y organiza los datos de la clientela y automatiza procesos, para que los sistemas y equipos colaboren mejor.
- Sincronización de datos
- Automatización programable
- Automatización de calidad de datos
Insightly
Insightly está diseñado para cubrir CRM y gestión de proyectos y su diferenciador clave es que se ha creado para los usuarios de Google Apps y se integra perfectamente con él.
Con gestión de campañas por correo electrónico, alertas útiles y gestión de redes sociales.
Disponible de una versión gratuita.
Insightly ofrece como crear una visión completa de los clientes a lo largo de toda la experiencia de compra, brindando lo que desean, desde el primer contacto hasta la entrega final.
Captura y gestión de datos sobre estos sentimientos.
Manteniendo todos los datos seguros en la plataforma CRM unificada de Inisightly.
Crea campañas de marketing personalizadas para ayudar a hacer crecer el negocio.
Con potentes y fáciles de usar herramientas de prueba y diseño de contenido.
Con un intuitivo creador de viajes, para poner en marcha las campañas.
Análisis e informes avanzados de seguimiento del rendimiento de la campaña y el ROI, en tiempo real.
Insightly CRM ofrece adaptar los procesos de ventas estándar de gestión de contactos, clientes potenciales y oportunidades utilizando campos personalizados y diseños de página dinámicos.
Creando otros nuevos utilizando objetos personalizados, aplicaciones personalizadas, campos calculados y funciones lambda.
Nimble
Nimble es una creación de Jon Ferrara, una figura líder en la industria de TI que ha dado forma al panorama de CRM durante casi 20 años.
Nimble se centra claramente en lo «social».
Ya que completa y actualiza toda su base de datos de contactos gracias a las excelentes integraciones con todos los canales sociales.
“Sin entrada de datos” es lo que afirman ofrecer y se están acercando a ello.
También dispone de una aplicación móvil que ofrece una gran facilidad de uso y proporciona «perspectivas sociales» para cada contacto que se realice.
OnePageCRM
OnePage CRM está diseñado para simplificar el proceso de CRM al brindar una descripción general en una sola página.
Su filosofía es «siempre hay una próxima acción» y ese es un enfoque único que lo hizo popular.
OnePageCRM ofrece a los usuarios una prueba gratuita de 21 días y luego cuesta 11$ por usuario y mes.
OnePage incluye integraciones clave, como una sincronización automática de Mailchimp y una práctica captura de contactos en la página para Chrome.
Es un excelente CRM para los equipos de ventas a quienes les gusta mantener la organización simple y enfocada.
Optimasuite
Optimasuite es un sistema basado la Nube.
Optimasuite es un CRM para Pymes con 2 soluciones diferenciadas: Optimasuite Sales y Optimasuite SAT.
Optimasuite Sales
Cuenta con funciones especificas para la optimización del tiempo, la maximización de los recursos, incrementar las ventas o medir el rendimiento de tu equipo comercial.
Optimasuite SAT
Está diseñada para equipos técnicos encargados de prestar asistencia a domicilio y su funcionalidad consiste en mejorar la movilidad del personal, registrar documentos o gestionar clientes según criterios de interés.
Pipedrive
Pipedrive es un CRM que automatiza cada una de las tareas administrativas que se dan en cualquier Pyme, envío de correos, recordatorios, cumplimiento de agenda, etc.
Realiza seguimiento de las comunicaciones con el cliente, crea formularios web para medir la satisfacción y evalúa el rendimiento del negocio en relación a los objetivos empresariales.
La filosofía de Pipedrive es generar más ventas con menos carga de trabajo.
Su característica principal es su embudo de ventas visual, que indica las etapas a cumplir según su prioridad antes de cerrar una venta.
Con esta herramienta, se puede mantener el control del proceso de venta de principio a fin.
Pipedrive es una herramienta de administración de canalizaciones y CRM que se enfoca en características clave para las ventas y una vista de canalización visible.
Una de sus especialidades es que también está disponible en muchos idiomas diferentes.
PipeDrive tiene integraciones con diferentes sistemas de software y proporciona una integración completa con la suite de Google Apps, asegurándose de que su equipo nunca necesite ingresar un contacto dos veces.
Las opciones de personalización completas y los buenos informes lo convierten en una alternativa de CRM completa.
Ofrece una versión premium para la sincronización completa de Gmail.
Salesforce y SalesforceIQ
Salesforce es la plataforma de CRM para equipos más utilizada del mundo.
Funciona para equipos que tienen un proceso de ventas muy estructurado que desea definir para su equipo.
Uno de sus puntos fuertes es definitivamente su enorme ecosistema de aplicaciones asociadas para cualquier aspecto posible como la «higiene» de los contactos, el marketing por correo electrónico o incluso la gamificación.
La aplicación SalesWings ofrece un práctico complemento de puntuación de clientes potenciales para Salesforce.
Sus capacidades de generación de informes no tienen competencia.
Ofrecer todas las características imaginables.
Han presentado SalesforceIQ que adopta un enfoque centrado en la automatización de ventas y la inteligencia de relaciones.
SalesWings
SalesWings no es un CRM, pero muchos CRM hoy pueden complementarse con aplicaciones externas que le brindan funciones en su lista de funciones, que no ofrece el producto principal.
CRM como Pipedrive o Salesforce ofrecen “funciones de aplicaciones”, complementando su oferta.
Zapier es una herramienta que permite crear sus propias integraciones sin conocimientos técnicos.
SalesWings es un excelente complemento de puntuación de clientes potenciales para CRM que se implementa rápidamente y ofrece una priorización inteligente de sus clientes potenciales en función de la actividad de su sitio web.
Su algoritmo predictivo de puntuación de clientes potenciales compara las visitas al sitio web de sus clientes potenciales y coloca a los clientes potenciales más interesados en la parte superior de una lista.
El seguimiento se realiza a través de integraciones con herramientas de correo, sus formularios web o Gmail y Outlook.
SalesWings se integra con Salesforce y Pipedrive, pero funciona perfectamente de forma independiente junto a cualquier CRM.
La puntuación de clientes potenciales generalmente se ha reservado para empresas más grandes que pueden pagar una costosa solución de automatización de marketing.
SalesWings es una gran alternativa.
Streak
La característica principal de Streak es su completa integración con Gmail.
Ofrece gestionar las interacciones con clientes potenciales y de cartera sin salir de la cuenta de Google.
Es una buena opción como CRM para Pymes y profesionales autónomos.
Sus funciones están diseñadas para agilizar la interacción con el público objetivo, de modo que se registra la información personal del remitente del mail de manera automática, se reciben notificaciones cuando se abren los correos y te permite realizar campañas de mailing segmentadas.
Streak es una solución sencilla, pero trasciende más allá y contribuye a gestionar todo el flujo de trabajo desde la bandeja de entrada.
Captura automáticamente datos de contactos y correos electrónicos.
Recibiendo notificaciones a medida que las cosas avanzan, haciendo un seguimiento con tareas y recordatorios.
Integrado las herramientas que utiliza.
Construido directamente dentro de Gmail para escritorio y dispositivos móviles, con integraciones de G Suite (Hojas de cálculo, Chat, Drive y más) para acceder y recopilar los datos rápidamente.
Comparta automáticamente correos electrónicos, notas y registros de llamadas con el equipo.
Accediendo a los datos de canalización junto con los correos electrónicos a su alcance, para tener el contexto que se necesita.
SugarCRM
SugarCRM es un CRM recomendado para Pymes.
Su propuesta de valor está basada en insights predictivos para anticiparte a los resultados finales.
La funcionalidad SugarCRM es bastante amplia, ya que puede supervisar interacciones en redes sociales, cerrar ventas por suscripción, crear pipelines de renovación o incluso, estudiar la canalización de leads y examinar presupuestos.
SugarCRM está creado con el propósito de incrementar las ventas de la empresa, combinando el trabajo de todas las áreas operativas.
Ofrece soluciones de;
- Automatización de Marketing: Plataforma integral de automatización de marketing.
- Automatización de Ventas: Automatización de ventas de próxima generación.
- Servicio al Cliente: Plataforma superior de servicio al cliente.
- On-Premises CRM: Aplicaciones de experiencia del cliente flexibles y altamente personalizadas.
WebCRM
WebCRM ayuda al equipo de ventas con las tareas prácticas.
Realiza un control de las tareas diarias, recuerda los seguimientos y confecciona rápidamente listas de llamadas o envíos segmentados de correo electrónico.
Recomendado para hacer un seguimiento de las tareas diarias en la Pyme.
En el área del marketing destaca por la creación de campañas de mailing segmentadas.
Asocia al cliente con un vendedor determinado y muestra el estado en el que se encuentra la operación a lo largo del ciclo de venta.
WebCRM incluye funciones para el análisis de datos a través de diferentes métricas o patrones de comportamiento, generando informes detallados de cada resultado.
Este software está programado para integrarse fácilmente con otros sistemas, ERP, etc.
Gestión de tareas
Recuerda todos los seguimientos importantes, ya que la gestión de tareas de la página principal reúne las tareas del día.
Herramientas de análisis
Analiza datos y elabora informes de forma rápida y sencilla.
Herramienta de análisis para segmentar envíos masivos de correo electrónico.
- Integración ERP.
- Sincroniza los datos del sistema ERP actual con webCRM.
WinCRM
WinCRM es una opción de software sencillo y fácil de usar.
Dispone de dos versiones: instalación en el PC u online.
Se puede integrar con otros sistemas CRM, ERP o Help Desk.
En su dashboard, aparecen funciones para medir el tiempo invertido en cada cliente, cumplir con las tareas pendientes, evaluar el rendimiento de cada empleado o revisar los contactos que se han realizado.
Es una alternativa económica y eficiente para impulsar el crecimiento en términos prácticos de todo negocio.
CRM fácil, sencillez y eficacia.
WinCRM te permite mejorar la gestión comercial de tus clientes.
Es un programa intuitivo, eficaz, económico y diseñado exclusivamente para las empresas (pequeñas o grandes) que quieran una gestión sencilla y práctica de su base de datos de clientes.
- Pipeline de oportunidades.
- La clave en el seguimiento de la venta.
Una buena gestión de las oportunidades nos permitirá optimizar todo el proceso de venta.
Identificaremos la fase de venta en la que estamos con cada cliente. Gestión visual del pipeline de ventas.
- Calidad en la atención al cliente
- Búsqueda por Palabras
- Análisis de Datos
Yunbit
Yunbit CRM es un software flexible que se adapta a las necesidades del equipo comercial y de marketing.
Un CRM que permite medir, sistematizar, analizar y organizar eficazmente, de manera sencilla y automatizada.
Yunbit ofrece una estructura modular de la plataforma Business Cloud de Yunbit proporciona un entorno de trabajo extensible a todos los departamentos de la compañía.
Es otra alternativa entre los CRM’s para pequeñas empresas.
Su estrategia se enfoca en el área comercial y de marketing para maximizar las ventas, aunque aporta soluciones para todos.
A través de sus funciones, el comercial selecciona a los clientes potenciales, hace seguimiento de la gestión, integra su propia agenda de actividades, genera pedidos y cierra contratos de compra.
En el área de marketing, Yunbit se encarga de segmentar bases de datos, crear campañas masivas o programar envío de información a los clientes.
Como software en la Nube, es completamente flexible y personalizable de acuerdo con las necesidades de cada organización.
Zoho
Zoho CRM brinda las mejores soluciones para propósitos generales y soluciones para verticales específicas en un mismo lugar.
Con Canvas, para rediseñar la interfaz de usuario de CRM y crear una experiencia personalizada que se ajuste a sus necesidades y preferencias específicas, sin escribir una línea de código.
Automatiza cada aspecto de la empresa y elimina las tareas repetitivas que requieren mucho tiempo.
Optimiza su proceso de fidelización de clientes potenciales y aprovecha al máximo a cada uno de los que se integre.
Activa acciones instantáneas, manteniendo la información sobre las actividades y realizando un seguimiento más completo con los flujos de trabajo.
Gracias a la interacción omnicanal, que es uno de los puntos fuertes de Zoho, permitiendo que el contacto con el público objetivo se realice a través de diversos medios y se reciban notificaciones en tiempo real, mejorando la eficacia de la comunicación en la empresa.
Cuenta con su propia asistente virtual: Zia, responsable de encontrar datos, automatizar tareas y de identificar oportunidades de venta.
Zoho también cuenta con apps para iOS y Android.
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